使用方法
テンプレートを作成する
代表管理者
テンプレート管理者
紙で作成していた文書を電子書式にするためには、まずテンプレートが必要です。eformsign では、2つの方法でテンプレートを作成できます。
- 1 eformsign に文書ファイルをアップロードしてテンプレートを作成する方法と、
- 2 MS Office プログラムでテンプレートを作成して eformsign にアップロードする方法があります。
電子書式にしたい文書ファイルをご用意ください。
- 1 eformsign にログインし、テンプレート管理 に移動します。
-
2
目的の文書ファイルをアップロードします。
*ファイル形式：pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, jpg, png, gif, tiff - 3 文書の性格に合わせて参加者を追加し、役割を設定します。
- 4 必要なコンポーネント（入力項目）をクリックして文書に追加し、コンポーネントの位置やサイズを調整します。
- 5 プレビュー をクリックしてコンポーネントの動作を確認します。
- 6 画面上部の 設定する をクリックしてテンプレートの設定を行い、保存します。
- 1 eformsign にログインします。
- 2 サイドバーメニュー下部の フォームビルダー (MS Office add-in)をダウンロード をクリックし、フォームビルダーをダウンロードしてインストールします。
- 3 MS Office (Word/Excel/PowerPoint) ファイルを開き、上部のOZ in Office リボンメニューからコンポーネントをクリックし、文書に追加します。
- 4 実行 をクリックし、コンポーネントの動作を確認します。アップロード をクリックし、テンプレートを登録します。
eformsign では文書の作成から完了までのステップを設定することができ、これをワークフローといいます。テンプレートごとのワークフローを設定してみてください。
テンプレートのワークフローを設定するために、サイドバーメニューで テンプレート管理 をクリックし、表示されるリストから目的のテンプレートを選択します。⚙アイコン（テンプレートの設定） > ワークフローの設定 で各ステップを自由に設定できます。
ワークフローは、次の2種類の受信者タイプから選択して設定できます。
- 検討者: 文書を承認または返戻します。
- 参加者: 文書の入力欄を作成または署名します