사용 방법
템플릿 만들기
대표 관리자
템플릿 관리자
종이로만 작성하던 문서를 전자 서식으로 만들려면 우선 템플릿을 만들어야 합니다.
이폼사인에서는 2가지 방법으로 템플릿을 만들 수 있습니다.
- 1 이폼사인에 문서 파일을 업로드하여 템플릿을 만드는 방법과
- 2 MS 오피스 프로그램에서 서식을 만들어 이폼사인에 업로드하는 방법이 있습니다.
전자 서식으로 만들고 싶은 문서 파일을 준비해 주세요.
- 1 이폼사인에 로그인한 후 템플릿 관리 메뉴로 이동합니다.
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원하는 파일을 업로드합니다.
*파일 형식: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, jpg, png, gif, tiff - 3 문서에 맞게 문서 참여자를 추가하고 역할을 설정합니다.
- 4 원하는 컴포넌트(입력항목)를 클릭해 문서에 추가하고 컴포넌트의 위치 및 크기를 조정합니다.
- 5 미리보기를 클릭해 컴포넌트의 동작을 확인합니다.
- 6 설정하기에서 템플릿 설정을 마무리 한 후 저장합니다.
- 1 이폼사인에 로그인합니다.
- 2 사이드 메뉴 하단의 폼 빌더 (MS Office add-in)다운로드를 클릭해 폼 빌더를 다운로드 및 설치합니다.
- 3 워드/엑셀/파워포인트 파일을 열고 상단 OZ in Office(Word, Excel, PowerPoint) 리본 메뉴 탭에서 컴포넌트를 클릭해 문서에 추가합니다.
- 4 실행을 클릭해 컴포넌트의 동작을 확인합니다.
- 5 업로드를 클릭해 새 템플릿으로 저장합니다.
이폼사인에서는 문서의 시작부터 완료까지 문서 처리 과정을 설정할 수 있으며 이를 워크플로우라고 합니다. 템플릿 별로 맞춤형 워크플로우를 설정해 보세요.
템플릿의 워크플로우를 설정하려면 사이드 메뉴에서 템플릿 관리를 클릭한 다음 원하는 템플릿을 선택하세요. 해당 템플릿의 워크플로우 설정에서 워크플로우를 자유롭게 설정할 수 있습니다.
워크플로우는 다음과 같이 수신자 타입을 2가지로 구분하여 선택할 수 있습니다.
- 검토자: 문서를 승인 또는 반려합니다.
- 참여자: 문서의 입력란에 작성 또는 서명합니다.