멤버 및 권한 관리

함께 eformsign을 사용할 당신의 팀을 꾸려보세요.

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권한 설정으로 보다 안전한 문서 관리

문서관리는 여러 사람이 담당하는 업무입니다. 보안이 필요한 문서인 경우 더욱 특별한 관리가 요구됩니다. 정해진 사람만이 문서를 작성하고, 입력된 데이터를 열람하며, 계정에 대한 설정을 변경할 수 있어야 합니다.

eformsign에서는 각각의 멤버에게 다섯 가지의 권한을 부여할 수 있습니다. 멤버에게 꼭 필요한 권한을 맡기고 안전하게 문서를 관리하세요.

각 관리자의 권한을 살펴 보세요.

대표 관리자

  • 모든 메뉴에 접근할 수 있습니다.
  • 모든 문서를 작성, 열람, 관리할 수 있습니다.
  • 대표 관리자 변경이 필요한 경우, 다른 멤버에게 권한을 위임할 수 있습니다.
  • 권한 위임 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 회사 정보 > '권한 위임' 클릭

회사 관리자

  • 회사 관리 메뉴에 접근할 수 있습니다.
  • 회사, 그룹, 멤버 정보를 열람하고 편집할 수 있습니다.
  • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 멤버 관리 > 멤버 정보의 권한 > '회사 관리' 체크

템플릿 관리자

  • 템플릿 관리 메뉴에 접근할 수 있습니다.
  • 템플릿을 등록, 수정, 배포, 삭제할 수 있습니다.
    • 템플릿을 등록한 템플릿 관리자는 해당 템플릿의 ‘템플릿 소유자’가 됩니다.
    • 한 회사에 여러 명의 템플릿 관리자가 있는 경우 템플릿 소유자와 템플릿 관리자가 다를 수 있습니다.
    • 템플릿 관리자가 템플릿 소유자가 아닌 경우 해당 템플릿의 설정 보기와 템플릿 복제만 할 수 있습니다.
  • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 멤버 관리 > 멤버 정보의 권한 > ‘템플릿 관리’ 체크

템플릿 사용자

  • 템플릿별로 템플릿 사용자를 지정할 수 있습니다.
  • 템플릿 사용자로 지정되면 ‘템플릿으로 문서 작성’ 메뉴 화면에서 해당 템플릿으로 문서를 작성할 수 있습니다.
  • 권한 부여 방법: (대표 관리자, 템플릿 관리자) 템플릿 관리 > 템플릿 설정 > 권한 설정 > 템플릿 사용 권한 > 그룹 및 멤버 설정

문서 관리자

  • 템플릿별로 생성된 문서와 문서에 입력된 데이터를 관리합니다.
  • 문서 관리자로 지정되면 '문서 관리' 메뉴 화면에서 해당 템플릿으로 작성된 문서를 열람, 삭제, 다운로드(PDF, CSV)할 수 있습니다.
    스크린 리더 지원이 사용 설정되었습니다.
  • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 템플릿 관리 > 템플릿 설정 > 권한 설정 > 문서 관리 권한 > 그룹 또는 멤버 선택

  1. 대표 관리자

    • 모든 메뉴에 접근할 수 있습니다.
    • 모든 문서를 작성, 열람, 관리할 수 있습니다.
    • 대표 관리자 변경이 필요한 경우, 다른 멤버에게 권한을 위임할 수 있습니다.
    • 권한 위임 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 회사 정보 > '권한 위임' 클릭

  2. 회사 관리자

    • 회사 관리 메뉴에 접근할 수 있습니다.
    • 회사, 그룹, 멤버 정보를 열람하고 편집할 수 있습니다.
    • 이폼사인에서 발송되는 이메일 및 SMS 알림 메시지를 편집할 수 있습니다.
    • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 멤버 관리 > 멤버 정보의 권한 > '회사 관리' 체크

  3. 템플릿 관리자

    • 템플릿 관리 메뉴에 접근할 수 있습니다.
    • 템플릿을 등록, 수정, 배포, 삭제할 수 있습니다.
      • 템플릿을 등록한 템플릿 관리자는 해당 템플릿의 ‘템플릿 소유자’가 됩니다.
      • 한 회사에 여러 명의 템플릿 관리자가 있는 경우 템플릿 소유자와 템플릿 관리자가 다를 수 있습니다.
      • 템플릿 관리자가 템플릿 소유자가 아닌 경우 해당 템플릿의 설정 보기와 템플릿 복제만 할 수 있습니다.
    • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 회사 관리 > 멤버 관리 > 멤버 정보의 권한 > ‘템플릿 관리’ 체크

  4. 템플릿 사용자

    • 템플릿별로 템플릿 사용자를 지정할 수 있습니다.
    • 템플릿 사용자로 지정되면 ‘템플릿으로 문서 작성’ 메뉴 화면에서 해당 템플릿으로 문서를 작성할 수 있습니다.
    • 권한 부여 방법: (대표 관리자, 템플릿 관리자) 템플릿 관리 > 템플릿 설정 > 권한 설정 > 템플릿 사용 권한 > 그룹 및 멤버 설정

  5. 문서 관리자

    • 템플릿별로 생성된 문서와 문서에 입력된 데이터를 관리합니다.
    • 문서 관리자로 지정되면 '문서 관리' 메뉴 화면에서 해당 템플릿으로 작성된 문서를 열람, 삭제, 다운로드(PDF, CSV)할 수 있습니다.
      스크린 리더 지원이 사용 설정되었습니다.
    • 권한 부여 방법: (대표 관리자) 템플릿 관리 > 템플릿 설정 > 권한 설정 > 문서 관리 권한 > 그룹 또는 멤버 선택

담당자가 바뀌었나요? 문서 이관 기능

문서 담당자가 바뀌었나요? 기존 담당자가 관리하던 문서들을 손쉽게 새로운 담당자에게 이관하세요.

이관 요청자와 이관 대상자만 지정하면, 기존 담당자가 작성한 문서, 처리할 문서, 열람하던 문서 모두를 새로운 담당자에게 한 번에 이관할 수 있습니다. 문서 이관 기록은 각 문서의 히스토리에서 확인할 수 있습니다.

멤버 초대하는 방법

  1. eformsign에 로그인합니다.
  2. 회사 관리 > 멤버 관리 메뉴로 이동합니다.
  3. '멤버 초대' 버튼을 클릭합니다.
  4. 초대할 멤버의 이메일 주소, 휴대폰 번호, 이폼사인 아이디 중 하나를 입력합니다.
  5. '전송' 버튼을 클릭해 초대 URL을 전송합니다.

초대할 멤버가 여러 명이라면, '멤버 일괄 초대' 기능으로 한꺼번에 여러 명을 초대할 수 있습니다.

대표 관리자와 회사 관리자만 멤버를 초대할 수 있습니다.

멤버 및 권한 관리에 대해 자주 찾는 질문

  • 요금제 사용자 계정 수에 비활성 멤버도 포함되나요? 열기

    사용자 계정 수는 회사 멤버 중 활성 멤버와 초대 멤버를 합한 수입니다.

    사용자 계정 수 = 활성 멤버 + 초대 멤버

    따라서 비활성 멤버는 회사 사용자 계정 수에 합산되지 않습니다.

  • 여러 멤버를 한꺼번에 초대할 수 있나요? open

    네, 한번에 여러 멤버를 초대할 수 있습니다. 단, 멤버 초대는 회사 관리자와 대표 관리자만 할 수 있습니다.

    좌측 메뉴(≡) > 회사 관리 > 멤버 관리에서 멤버를 초대할 때, 이메일 사이를 세미콜론( ; )으로 구분하면 한 번에 여러 명을 초대할 수 있습니다.

    예) member1@forcs.com ; member2@forcs.com ; member3@forcs.com

    유료 요금제를 구독 중인 경우 멤버 관리에서 '멤버 일괄 초대'를 클릭하면, 엑셀 파일을 업로드 해 멤버를 일괄 초대 할 수 있습니다.

  • 멤버를 초대한 후 멤버가 eformsign에 가입하기 전에 권한을 설정해두고 싶습니다. open

    멤버를 초대한 뒤 멤버 관리 > 초대 멤버 탭에서 해당 멤버를 클릭하고 권한을 부여할 수 있습니다.

    템플릿 관리 > Template Management(톱니바퀴) > 문서 관리자 설정에서도 초대 멤버에게 권한을 부여할 수 있습니다.